Aan de slag

Gebruik deze handleiding wanneer een werkruimte nieuw is of wanneer u het team wilt resetten rond een schoon bedrijfsmodel. Het doel is om de basisprincipes te bevestigen voordat u agenten, gedeelde inboxworkflows, importbewerkingen of aangepaste gegevensstructuren toevoegt.

Voordat je begint

U moet weten wie de eigenaar is van de werkruimte, welke teamgenoten toegang nodig hebben en welke eerste workflow moet worden geconfigureerd. Houd de eerste opstelling smal. Het is gemakkelijker om een ​​schone werkruimte uit te breiden dan een verwarrende werkplek te repareren.

Eerste stappen

1. Bevestig de werkruimte-instellingen

   Open de werkruimte-instellingen en controleer de naam van de werkruimte, de identiteit van de organisatie, de factureringscontactpersoon en de primaire beheerders.

2. Nodig de juiste teamgenoten uit

   Voeg de mensen toe die moeten werken met klantgesprekken, records, lijsten, imports, agenten of facturering.

3. Kies de eerste werkstroom

   Kies één startpunt: gedeelde inbox, bedrijfsgegevens, een op lijsten gebaseerde workflow of een door agenten ondersteunde overdracht.

4. Creëer de eerste bron van waarheid

   Stel het eerste object, de lijst, de inboxverbinding of de bibliotheekmap in, zodat het team één plek heeft om te beginnen.

5. Controleer zoekopdrachten en bronnen

   Zorg ervoor dat het team begrijpt dat Workbase werkruimtebronnen in verschillende productgebieden kan zoeken en verbinden.

Aanbevolen installatievolgorde

1. Controleer de werkruimte-instellingen.
2. Nodig eerst eigenaren en beheerders uit.
3. Voeg teamleden toe nadat de eerste workflow duidelijk is.
4. Configureer gegevens of inbox voordat u agenten configureert.
5. Verbind agenten pas nadat de bronnen die ze moeten gebruiken al bestaan.

Wat te vermijden

• Maak niet te veel objecten voordat het team het eens is over wat elk object vertegenwoordigt.
• Koppel een agent niet aan een vage context. Verbind het met specifieke bronnen, objecten, kanalen of tools.
• Gebruik de inbox niet als taaktracker. Gebruik de gespreksstatus voor berichtstatus en taken of borden voor vervolgwerk.

Volgende gidsen