Iniziare

Utilizza questa guida quando uno spazio di lavoro è nuovo o quando desideri reimpostare il team attorno a un modello operativo pulito. L’obiettivo è confermare le nozioni di base prima di aggiungere agenti, flussi di lavoro di posta in arrivo condivisi, importazioni o strutture di dati personalizzate.

Prima di iniziare

Dovresti sapere chi possiede l’area di lavoro, quali colleghi del team necessitano dell’accesso e quale primo flusso di lavoro deve essere configurato. Mantieni la prima configurazione ristretta. È più facile espandere uno spazio di lavoro pulito che ripararne uno confuso.

Primi passi

1. Conferma le impostazioni dell'area di lavoro

   Apri le impostazioni dell’area di lavoro e controlla il nome dell’area di lavoro, l’identità dell’organizzazione, il contatto per la fatturazione e gli amministratori principali.

2. Invita i compagni di squadra giusti

   Aggiungi le persone che devono lavorare con le conversazioni, i record, gli elenchi, le importazioni, gli agenti o la fatturazione dei clienti.

3. Scegli il primo flusso di lavoro

   Scegli un punto di partenza: casella di posta condivisa, record aziendali, flusso di lavoro basato su elenchi o trasferimento assistito da agente.

4. Crea la prima fonte di verità

   Configura il primo oggetto, elenco, connessione alla posta in arrivo o cartella della libreria in modo che il team abbia un punto di partenza.

5. Esamina la ricerca e le risorse

   Assicurati che il team comprenda che Workbase può cercare e connettere le risorse dell’area di lavoro in tutte le aree di prodotto.

Ordine di installazione consigliato

1. Esamina le impostazioni dell’area di lavoro.
2. Invita prima proprietari e amministratori.
3. Aggiungi membri del team dopo che il primo flusso di lavoro è chiaro.
4. Configura i dati o la posta in arrivo prima di configurare gli agenti.
5. Connetti gli agenti solo dopo che le risorse che dovrebbero utilizzare esistono già.

Cosa evitare

• Non creare troppi oggetti prima che il team sia d’accordo su cosa rappresenta ciascun oggetto.
• Non collegare un agente a un contesto vago. Collegalo a risorse, oggetti, canali o strumenti specifici.
• Non utilizzare la posta in arrivo come tracker delle attività. Utilizza lo stato della conversazione per lo stato del messaggio e le attività o le bacheche per il lavoro di follow-up.

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