Erste Schritte

Verwenden Sie diesen Leitfaden, wenn ein Arbeitsbereich neu ist oder wenn Sie das Team auf ein sauberes Betriebsmodell umstellen möchten. Das Ziel besteht darin, die Grundlagen zu bestätigen, bevor Agenten, gemeinsame Posteingangs-Workflows, Importe oder benutzerdefinierte Datenstrukturen hinzugefügt werden.

Bevor Sie beginnen

Sie sollten wissen, wem der Arbeitsbereich gehört, welche Teamkollegen Zugriff benötigen und welcher erste Workflow konfiguriert werden sollte. Halten Sie das erste Setup schmal. Es ist einfacher, einen sauberen Arbeitsbereich zu erweitern, als einen unübersichtlichen zu reparieren.

Erste Schritte

1. Bestätigen Sie die Arbeitsbereichseinstellungen

   Öffnen Sie die Workspace-Einstellungen und überprüfen Sie den Workspace-Namen, die Organisationsidentität, den Rechnungskontakt und die primären Administratoren.

2. Laden Sie die richtigen Teamkollegen ein

   Fügen Sie die Personen hinzu, die mit Kundengesprächen, Datensätzen, Listen, Importen, Agenten oder Abrechnungen arbeiten müssen.

3. Wählen Sie den ersten Workflow

   Wählen Sie einen Ausgangspunkt: gemeinsamer Posteingang, Unternehmensdatensätze, ein listenbasierter Workflow oder eine von einem Agenten unterstützte Übergabe.

4. Schaffen Sie die erste Quelle der Wahrheit

   Richten Sie das erste Objekt, die erste Liste, die erste Posteingangsverbindung oder den ersten Bibliotheksordner ein, damit das Team einen zentralen Ausgangspunkt hat.

5. Überprüfen Sie die Suche und die Ressourcen

   Stellen Sie sicher, dass das Team versteht, dass Workbase Arbeitsbereichsressourcen produktbereichsübergreifend suchen und verbinden kann.

Empfohlene Setup-Reihenfolge

1. Überprüfen Sie die Arbeitsbereichseinstellungen.
2. Laden Sie zuerst Eigentümer und Administratoren ein.
3. Fügen Sie Teammitglieder hinzu, nachdem der erste Workflow klar ist.
4. Konfigurieren Sie Daten oder Posteingang, bevor Sie Agenten konfigurieren.
5. Verbinden Sie Agenten erst, wenn die Ressourcen, die sie verwenden sollten, bereits vorhanden sind.

Was Sie vermeiden sollten

• Erstellen Sie nicht zu viele Objekte, bevor sich das Team darauf geeinigt hat, was jedes Objekt darstellt.
• Verbinden Sie einen Agenten nicht mit einem vagen Kontext. Verbinden Sie es mit bestimmten Ressourcen, Objekten, Kanälen oder Tools.
• Verwenden Sie den Posteingang nicht als Aufgabenverfolgung. Verwenden Sie den Konversationsstatus für den Nachrichtenstatus und Aufgaben oder Boards für Folgearbeiten.

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