Rozpoczęcie

Skorzystaj z tego przewodnika, gdy obszar roboczy jest nowy lub gdy chcesz zresetować zespół w oparciu o czysty model operacyjny. Celem jest sprawdzenie podstaw przed dodaniem agentów, przepływów pracy współdzielonych skrzynek odbiorczych, importów lub niestandardowych struktur danych.

Zanim zaczniesz

Powinieneś wiedzieć, kto jest właścicielem obszaru roboczego, którzy członkowie zespołu potrzebują dostępu i który przepływ pracy należy skonfigurować jako pierwszy. Zachowaj wąską pierwszą konfigurację. Łatwiej jest powiększyć czystą przestrzeń roboczą, niż naprawić zagmatwaną.

Pierwsze kroki

1. Potwierdź ustawienia obszaru roboczego

   Otwórz ustawienia obszaru roboczego i sprawdź nazwę obszaru roboczego, tożsamość organizacji, osobę kontaktową ds. rozliczeń i głównych administratorów.

2. Zaproś odpowiednich członków drużyny

   Dodaj osoby, które muszą pracować z rozmowami z klientami, rekordami, listami, importami, agentami lub rozliczeniami.

3. Wybierz pierwszy przepływ pracy

   Wybierz jeden punkt wyjścia: udostępniona skrzynka odbiorcza, akta firmowe, przepływ pracy oparty na listach lub przekazanie wspomagane przez agenta.

4. Stwórz pierwsze źródło prawdy

   Skonfiguruj pierwszy obiekt, listę, połączenie ze skrzynką odbiorczą lub folder biblioteki, aby zespół miał od jednego miejsca zacząć.

5. Przejrzyj wyszukiwanie i zasoby

   Upewnij się, że zespół rozumie, że Workbase może wyszukiwać i łączyć zasoby obszaru roboczego w różnych obszarach produktów.

Zalecana kolejność konfiguracji

1. Przejrzyj ustawienia obszaru roboczego.
2. Najpierw zaproś właścicieli i administratorów.
3. Dodaj członków zespołu po zakończeniu pierwszego przepływu pracy.
4. Skonfiguruj dane lub skrzynkę odbiorczą przed skonfigurowaniem agentów.
5. Łącz agentów dopiero wtedy, gdy zasoby, z których powinni korzystać, już istnieją.

Czego unikać

• Nie twórz zbyt wielu obiektów, zanim zespół nie zgodzi się na to, co reprezentuje każdy obiekt.
• Nie łącz agenta z niejasnym kontekstem. Połącz go z określonymi zasobami, obiektami, kanałami lub narzędziami.
• Nie używaj skrzynki odbiorczej jako narzędzia do śledzenia zadań. Użyj statusu konwersacji dla stanu wiadomości i zadań lub tablic do dalszych prac.

Kolejne poradniki