Commencer

Utilisez ce guide lorsqu’un espace de travail est nouveau ou lorsque vous souhaitez réinitialiser l’équipe autour d’un modèle opérationnel propre. L’objectif est de confirmer les bases avant d’ajouter des agents, des workflows de boîte de réception partagée, des importations ou des structures de données personnalisées.

Avant de commencer

Vous devez savoir à qui appartient l’espace de travail, quels coéquipiers doivent y accéder et quel premier flux de travail doit être configuré. Gardez la première configuration étroite. Il est plus facile d’agrandir un espace de travail propre que de réparer un espace confus.

Premiers pas

1. Confirmer les paramètres de l'espace de travail

   Ouvrez les paramètres de l’espace de travail et vérifiez le nom de l’espace de travail, l’identité de l’organisation, le contact de facturation et les administrateurs principaux.

2. Invitez les bons coéquipiers

   Ajoutez les personnes qui doivent travailler avec les conversations clients, les enregistrements, les listes, les importations, les agents ou la facturation.

3. Choisissez le premier workflow

   Choisissez un point de départ: une boîte de réception partagée, des enregistrements d’entreprise, un flux de travail basé sur une liste ou un transfert assisté par un agent.

4. Créer la première source de vérité

   Configurez le premier objet, liste, connexion à la boîte de réception ou dossier de bibliothèque afin que l’équipe ait un seul endroit où commencer.

5. Examiner la recherche et les ressources

   Assurez-vous que l’équipe comprend que Workbase peut rechercher et connecter des ressources d’espace de travail dans tous les domaines de produits.

Ordre de configuration recommandé

1. Vérifiez les paramètres de l’espace de travail.
2. Invitez d’abord les propriétaires et les administrateurs.
3. Ajoutez des membres de l’équipe une fois que le premier flux de travail est clair.
4. Configurez les données ou la boîte de réception avant de configurer les agents.
5. Connectez les agents uniquement une fois que les ressources qu’ils doivent utiliser existent déjà.

Ce qu’il faut éviter

• Ne créez pas trop d’objets avant que l’équipe ne se mette d’accord sur ce que représente chaque objet.
• Ne connectez pas un agent à un contexte vague. Connectez-le à des ressources, objets, canaux ou outils spécifiques.
• N’utilisez pas la boîte de réception comme outil de suivi des tâches. Utilisez l’état de la conversation pour l’état du message et les tâches ou tableaux pour le travail de suivi.

Guides suivants