Gegevens

Gegevens in Workbase zijn opgebouwd rond objecten, records, weergaven, lijsten en relaties. Gebruik deze bouwstenen om bedrijfs-, contact-, klant-, deal- en workflowgegevens voldoende gestructureerd te houden zodat mensen en agenten ze kunnen gebruiken.

Kernconcepten

• Objecten definiëren een type ding dat uw werkruimte bijhoudt, zoals bedrijven, contacten of deals.
• Records zijn de individuele vermeldingen binnen een object.
• Kenmerken zijn velden op objecten of lijsten.
• Weergaven zijn opgeslagen manieren om records of lijstitems te bekijken.
• Lijsten groeperen items rond een workflow zonder het onderliggende objectmodel te vervangen.
• Relaties verbinden records, gesprekken, bestanden, notities, taken en andere bronnen.

Aanbevolen bestelling

1. Definieer het object voordat u gegevens importeert.
2. Voeg de attributen toe die het team daadwerkelijk gebruikt.
3. Maak een standaardweergave voor het dagelijkse werk.
4. Voeg lijsten toe voor gerichte workflows.
5. Gebruik verrijking alleen als de verwachte output duidelijk is.

Volgende gidsen