Objecten en records

Objecten definiëren de soorten gegevens die uw werkruimte bijhoudt. Records zijn de individuele vermeldingen binnen die objecten.

Wanneer moet u een object maken?

Maak een object wanneer de werkruimte een duurzame bron van waarheid nodig heeft voor een type item. Veel voorkomende voorbeelden zijn bedrijven, contactpersonen, deals, accounts, leveranciers, kandidaten of projecten.

Maak geen object voor een tijdelijke werklijst. Gebruik een lijst of bord voor workflowspecifieke groepering.

Objectstructuur

Een object kan het volgende hebben:

• Een enkelvoudige en meervoudige naam.
• Een URL-slug.
• Een icoon.
• Kenmerken.
• Bekeken.
• Configuratie van recordpagina.
• Systeem- of aangepast objectgedrag.

Kenmerken

Attributen zijn velden in records. Ze kunnen gestructureerde waarden bevatten, zoals tekst, opties, op relaties gebaseerde velden, verrijkte waarden of andere ondersteunde veldtypen.

Gebruik duidelijke labels en voorkom dat hetzelfde concept in meerdere velden wordt gedupliceerd. Als twee objecten met elkaar verbonden moeten worden, gebruik dan een relatie in plaats van handmatig waarden te kopiëren.

Bekeken

Weergaven zijn opgeslagen manieren om met records te werken. Een standaardlijstweergave is handig voor dagelijks scannen. Weergaven in Kanban-stijl kunnen worden gebruikt voor pijplijnworkflows als deze zijn ingeschakeld.

Goed objectontwerp

1. Benoem het voorwerp duidelijk

   Gebruik een naam die mensen al begrijpen, zoals Bedrijven of Deals.

2. Definieer verplichte velden

   Voeg alleen de velden toe die nodig zijn voor de eerste workflow.

3. Maak een standaardweergave

   Maak de standaardweergave nuttig voor het dagelijkse werk.

4. Verbind gerelateerd werk

   Koppel records aan gesprekken, notities, bestanden, taken of andere records wanneer de context ertoe doet.

Veel voorkomende fouten

• Het creëren van afzonderlijke objecten voor elk team in plaats van het delen van één bron van waarheid.
• Tekstvelden gebruiken voor relaties die als relaties moeten worden gemodelleerd.
• Gegevens importeren voordat objectvelden worden beoordeeld.
• Te veel weergaven maken voordat het team de standaardweergave heeft gebruikt.

Gerelateerde handleidingen