Lijsten en weergaven

Lijsten en weergaven helpen teams met gerichte gegevensfragmenten te werken. Ze moeten een workflow ondersteunen zonder het onderliggende objectmodel te vervangen.

Objectweergaven

Objectweergaven zijn opgeslagen manieren om records van één object te bekijken. Gebruik ze wanneer het team verschillende kolommen, filters, sorteringen of weergavetypen nodig heeft voor dezelfde bron van waarheid.

Lijsten

Geeft groepsitems rond een workflow weer. Een lijst kan zijn eigen attributen en weergaven hebben terwijl hij nog steeds verbonden is met een bovenliggend object.

Gebruik lijsten voor gericht werk, zoals doelaccounts, follow-up van evenementen, verlengingskandidaten, verrijkingsbeoordeling of campagnevoorbereiding.

Planken

Borden zijn bedoeld voor taakworkflows. Gebruik een bord als de primaire vraag is: “Welk werk moet door fasen heen gaan?” Gebruik een lijst als de primaire vraag is: “Welke records behoren tot deze gerichte set?”

Het kiezen van de juiste structuur

nodig	Gebruik
Duurzame klant- of bedrijfsgegevens	Voorwerp
Eén vermelding in dat datamodel	Opnemen
Opgeslagen tabel- of kanban-perspectief	Bekijk
Gerichte groep records of vermeldingen	Lijst
Fasegebaseerde werkuitvoering	Bord

Installatiestroom

1. Begin bij het voorwerp

   Bevestig het bronobject voordat u een lijst maakt.

2. Maak de lijst

   Geef de lijst een naam rond de workflow, niet de afdeling.

3. Voeg lijstspecifieke velden toe

   Voeg velden toe die er alleen toe doen binnen deze workflow.

4. Weergaven maken

   Voeg alleen opgeslagen weergaven toe als gebruikers een andere manier nodig hebben om met dezelfde lijst te werken.

Gerelateerde handleidingen