Empezando

Utilice esta guía cuando un espacio de trabajo sea nuevo o cuando desee restablecer el equipo en torno a un modelo operativo limpio. El objetivo es confirmar los conceptos básicos antes de agregar agentes, flujos de trabajo de bandeja de entrada compartida, importaciones o estructuras de datos personalizadas.

Antes de empezar

Debe saber quién es el propietario del espacio de trabajo, qué compañeros de equipo necesitan acceso y qué primer flujo de trabajo debe configurarse. Mantenga la primera configuración estrecha. Es más fácil ampliar un espacio de trabajo limpio que reparar uno confuso.

Pinitos

1. Confirmar la configuración del espacio de trabajo

   Abra la configuración del espacio de trabajo y verifique el nombre del espacio de trabajo, la identidad de la organización, el contacto de facturación y los administradores principales.

2. Invita a los compañeros de equipo adecuados

   Agregue las personas que necesitan trabajar con conversaciones, registros, listas, importaciones, agentes o facturación de clientes.

3. Elija el primer flujo de trabajo

   Elija un punto de partida: bandeja de entrada compartida, registros de la empresa, un flujo de trabajo basado en listas o una transferencia asistida por un agente.

4. Crea la primera fuente de verdad.

   Configure el primer objeto, lista, conexión de bandeja de entrada o carpeta de biblioteca para que el equipo tenga un lugar desde donde comenzar.

5. Revisar búsquedas y recursos

   Asegúrese de que el equipo comprenda que Workbase puede buscar y conectar recursos del espacio de trabajo en todas las áreas de productos.

Orden de configuración recomendado

1. Revise la configuración del espacio de trabajo.
2. Invite primero a los propietarios y administradores.
3. Agregue miembros del equipo después de que el primer flujo de trabajo esté claro.
4. Configurar datos o bandeja de entrada antes de configurar agentes.
5. Conecte a los agentes solo después de que ya existan los recursos que deben utilizar.

que evitar

• No cree demasiados objetos antes de que el equipo se ponga de acuerdo sobre lo que representa cada objeto.
• No conecte a un agente con un contexto vago. Conéctelo a recursos, objetos, canales o herramientas específicos.
• No utilice la bandeja de entrada como rastreador de tareas. Utilice el estado de la conversación para el estado del mensaje y las tareas o tableros para el trabajo de seguimiento.

Próximas guías