Obiekty i zapisy

Obiekty definiują typy danych śledzonych przez obszar roboczy. Rekordy to pojedyncze wpisy wewnątrz tych obiektów.

Kiedy stworzyć obiekt

Utwórz obiekt, gdy obszar roboczy potrzebuje trwałego źródła prawdy dla danego typu elementu. Typowymi przykładami są firmy, kontakty, transakcje, konta, dostawcy, kandydaci lub projekty.

Nie twórz obiektu dla tymczasowej listy prac. Użyj listy lub tablicy do grupowania według przepływu pracy.

Struktura obiektu

Obiekt może posiadać:

• Imię w liczbie pojedynczej i mnogiej.
• Błąd adresu URL.
• Ikona.
• Atrybuty.
• Widoki.
• Zapisz konfigurację strony.
• Zachowanie systemu lub obiektu niestandardowego.

Atrybuty

Atrybuty to pola w rekordach. Mogą przechowywać wartości strukturalne, takie jak tekst, opcje, pola oparte na relacjach, wartości wzbogacone lub inne obsługiwane typy pól.

Używaj przejrzystych etykiet i unikaj powielania tej samej koncepcji w wielu dziedzinach. Jeśli konieczne jest połączenie dwóch obiektów, zamiast ręcznie kopiować wartości, użyj relacji.

Widoki

Widoki to zapisane sposoby pracy z rekordami. Domyślny widok listy jest przydatny podczas codziennego skanowania. Widoki w stylu Kanban mogą być używane w przepływach pracy potoków, jeśli są włączone.

Dobry projekt obiektu

1. Nazwij obiekt wyraźnie

   Używaj nazwy, którą ludzie już rozumieją, np. Firmy lub Oferty.

2. Zdefiniuj wymagane pola

   Dodaj tylko pola potrzebne do pierwszego przepływu pracy.

3. Utwórz widok domyślny

   Spraw, aby widok domyślny był przydatny w codziennej pracy.

4. Połącz powiązane prace

   Połącz rekordy z rozmowami, notatkami, plikami, zadaniami lub innymi zapisami, gdy liczy się kontekst.

Typowe błędy

• Tworzenie oddzielnych obiektów dla każdego zespołu zamiast udostępniania jednego źródła prawdy.
• Używanie pól tekstowych dla relacji, które powinny być modelowane jako relacje.
• Importowanie danych przed sprawdzeniem pól obiektów.
• Tworzenie zbyt wielu widoków, zanim zespół użył widoku domyślnego.

Powiązane przewodniki