Dokumentation

Objekte und Aufzeichnungen

Entwerfen Sie die Quelle der Wahrheit für strukturierte Arbeitsplatzdaten.

Objekte definieren die Datentypen, die Ihr Arbeitsbereich verfolgt. Datensätze sind die einzelnen Einträge innerhalb dieser Objekte.

Wann ein Objekt erstellt werden soll

Erstellen Sie ein Objekt, wenn der Arbeitsbereich eine dauerhafte Informationsquelle für einen Elementtyp benötigt. Häufige Beispiele sind Unternehmen, Kontakte, Geschäfte, Konten, Lieferanten, Kandidaten oder Projekte.

Erstellen Sie kein Objekt für eine temporäre Arbeitsliste. Verwenden Sie eine Liste oder ein Board für die Workflow-spezifische Gruppierung.

Objektstruktur

Ein Objekt kann Folgendes haben:

Ein Singular- und Pluralname.
Ein URL-Slug.
Eine Ikone.
Attribute.
Ansichten.
Seitenkonfiguration aufzeichnen.
Systemverhalten oder benutzerdefiniertes Objektverhalten.

Attribute

Attribute sind Felder in Datensätzen. Sie können strukturierte Werte wie Text, Optionen, relationale Felder, angereicherte Werte oder andere unterstützte Feldtypen enthalten.

Verwenden Sie klare Bezeichnungen und vermeiden Sie die Duplizierung desselben Konzepts in mehreren Bereichen. Wenn zwei Objekte verbunden werden müssen, verwenden Sie eine Beziehung, anstatt Werte manuell zu kopieren.

Ansichten

Ansichten sind gespeicherte Möglichkeiten zum Arbeiten mit Datensätzen. Eine Standardlistenansicht ist für das tägliche Scannen hilfreich. Ansichten im Kanban-Stil können bei Aktivierung für Pipeline-Workflows verwendet werden.

Gutes Objektdesign

Benennen Sie das Objekt klar

Verwenden Sie einen Namen, den die Leute bereits verstehen, etwa „Unternehmen“ oder „Angebote“.
Definieren Sie Pflichtfelder

Fügen Sie nur die Felder hinzu, die für den ersten Workflow benötigt werden.
Erstellen Sie eine Standardansicht

Machen Sie die Standardansicht für die tägliche Arbeit nützlich.
Verbinden Sie verwandte Arbeiten

Verknüpfen Sie Datensätze mit Gesprächen, Notizen, Dateien, Aufgaben oder anderen Datensätzen, wenn der Kontext wichtig ist.

Häufige Fehler

Erstellen Sie separate Objekte für jedes Team, anstatt eine einzige Informationsquelle zu teilen.
Verwendung von Textfeldern für Beziehungen, die als Beziehungen modelliert werden sollen.
Importieren von Daten, bevor Objektfelder überprüft werden.
Es werden zu viele Ansichten erstellt, bevor das Team die Standardansicht verwendet hat.