Objetos y registros

Los objetos definen los tipos de datos que rastrea su espacio de trabajo. Los registros son las entradas individuales dentro de esos objetos.

Cuando crear un objeto

Cree un objeto cuando el espacio de trabajo necesite una fuente de verdad duradera para un tipo de elemento. Los ejemplos comunes incluyen empresas, contactos, acuerdos, cuentas, proveedores, candidatos o proyectos.

No cree un objeto para una lista temporal de trabajo. Utilice una lista o tablero para agrupaciones específicas del flujo de trabajo.

Estructura del objeto

Un objeto puede tener:

• Un nombre singular y plural.
• Una babosa de URL.
• Un icono.
• Atributos.
• Vistas.
• Configuración de la página de registro.
• Comportamiento del sistema o del objeto personalizado.

Atributos

Los atributos son campos de los registros. Pueden contener valores estructurados como texto, opciones, campos respaldados por relaciones, valores enriquecidos u otros tipos de campos admitidos.

Utilice etiquetas claras y evite duplicar el mismo concepto en varios campos. Si es necesario conectar dos objetos, utilice una relación en lugar de copiar valores manualmente.

Vistas

Las vistas son formas guardadas de trabajar con registros. Una vista de lista predeterminada es útil para el escaneo diario. Las vistas de estilo Kanban se pueden utilizar para flujos de trabajo de canalización cuando están habilitadas.

Buen diseño de objetos.

1. Nombra el objeto claramente

   Utilice un nombre que la gente ya entienda, como Empresas u Ofertas.

2. Definir campos obligatorios

   Agregue solo los campos necesarios para el primer flujo de trabajo.

3. Crear una vista predeterminada

   Haga que la vista predeterminada sea útil para el trabajo diario.

4. Conectar trabajo relacionado

   Vincule registros a conversaciones, notas, archivos, tareas u otros registros cuando el contexto sea importante.

Errores comunes

• Crear objetos separados para cada equipo en lugar de compartir una fuente de verdad.
• Usar campos de texto para relaciones que deben modelarse como relaciones.
• Importar datos antes de revisar los campos de objetos.
• Crear demasiadas vistas antes de que el equipo haya utilizado la vista predeterminada.

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