Dokumentacja
Dane
Dowiedz się, jak Workbase obsługuje obiekty, rekordy, listy, widoki, importy i wzbogacanie.
Dane w Workbase są zbudowane wokół obiektów, rekordów, widoków, list i relacji. Skorzystaj z tych elementów, aby zapewnić odpowiednią strukturę danych o firmie, kontaktach, klientach, transakcjach i przepływie pracy, aby ludzie i agenci mogli z nich korzystać.
Podstawowe pojęcia
- Obiekty definiują typ rzeczy śledzonych przez obszar roboczy, np. firmy, kontakty lub oferty.
- Rekordy to pojedyncze wpisy wewnątrz obiektu.
- Atrybuty to pola obiektów lub list.
- Widoki to zapisane sposoby przeglądania rekordów lub wpisów na listach.
- Wyświetla wpisy grupujące wokół przepływu pracy bez zastępowania podstawowego modelu obiektowego.
- Relacje łączą zapisy, rozmowy, pliki, notatki, zadania i inne zasoby.
Zalecana kolejność
- Zdefiniuj obiekt przed importem danych.
- Dodaj atrybuty, z których faktycznie korzysta zespół.
- Utwórz domyślny widok do codziennej pracy.
- Dodaj listy dla ukierunkowanych przepływów pracy.
- Wzbogacania używaj tylko wtedy, gdy oczekiwany wynik jest jasny.
Kolejne poradniki
Obiekty i zapisy Zaprojektuj podstawowy model danych. Listy i widoki Korzystaj z list i widoków bez powielania źródła prawdy. Import i wzbogacanie Wprowadź dane CSV i wzbogacaj rekordy o uporządkowane dane wyjściowe.
Powiązane strony
Ostatnia aktualizacja