Oggetti e documenti

Gli oggetti definiscono i tipi di dati tracciati dall’area di lavoro. I record sono le singole voci all’interno di tali oggetti.

Quando creare un oggetto

Crea un oggetto quando l’area di lavoro necessita di una fonte di verità duratura per un tipo di elemento. Esempi comuni includono aziende, contatti, offerte, account, fornitori, candidati o progetti.

Non creare un oggetto per un elenco temporaneo di lavori. Utilizza un elenco o una bacheca per il raggruppamento specifico del flusso di lavoro.

Struttura dell’oggetto

Un oggetto può avere:

• Un nome singolare e plurale.
• Uno slug URL.
• Un’icona.
• Attributi.
• Viste.
• Registra la configurazione della pagina.
• Comportamento del sistema o dell’oggetto personalizzato.

Attributi

Gli attributi sono campi sui record. Possono contenere valori strutturati come testo, opzioni, campi supportati da relazioni, valori arricchiti o altri tipi di campi supportati.

Utilizza etichette chiare ed evita di duplicare lo stesso concetto in più campi. Se è necessario connettere due oggetti, utilizzare una relazione invece di copiare manualmente i valori.

Viste

Le visualizzazioni sono modalità salvate per lavorare con i record. Una visualizzazione elenco predefinita è utile per la scansione quotidiana. Le visualizzazioni in stile Kanban possono essere utilizzate per i flussi di lavoro della pipeline quando abilitate.

Buon design degli oggetti

1. Assegna un nome chiaro all'oggetto

   Utilizza un nome che le persone già capiscono, ad esempio Aziende o Offerte.

2. Definire i campi obbligatori

   Aggiungi solo i campi necessari per il primo flusso di lavoro.

3. Crea una vista predefinita

   Rendi la visualizzazione predefinita utile per il lavoro quotidiano.

4. Collega il lavoro correlato

   Collega i record a conversazioni, note, file, attività o altri record quando il contesto è importante.

Errori comuni

• Creare oggetti separati per ogni squadra invece di condividere un’unica fonte di verità.
• Utilizzo di campi di testo per relazioni che dovrebbero essere modellate come relazioni.
• Importazione dei dati prima della revisione dei campi oggetto.
• Creazione di troppe visualizzazioni prima che il team abbia utilizzato la visualizzazione predefinita.

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