Dokumentacja
Listy i widoki
Korzystaj z list i widoków bez powielania źródła prawdy.
Listy i widoki ułatwiają zespołom pracę z konkretnymi fragmentami danych. Powinny wspierać przepływ pracy bez zastępowania podstawowego modelu obiektowego.
Widoki obiektów
Widoki obiektów to zapisane sposoby przeglądania rekordów z jednego obiektu. Używaj ich, gdy zespół potrzebuje różnych kolumn, filtrów, sortowania lub typów widoków dla tego samego źródła prawdy.
Listy
Wyświetla listę wpisów grupowych dotyczących przepływu pracy. Lista może mieć własne atrybuty i widoki, będąc jednocześnie połączona z obiektem nadrzędnym.
Używaj list do konkretnych zadań, takich jak konta docelowe, śledzenie wydarzeń, kandydaci do odnowienia, przeglądanie wzbogacania lub przygotowywanie kampanii.
Deski
Tablice służą do przepływu zadań. Użyj tablicy, gdy podstawowe pytanie brzmi: „Jaka praca wymaga przejścia przez kolejne etapy?” Użyj listy, gdy głównym pytaniem jest „które rekordy należą do tego zbioru skupionego?”
Wybór właściwej konstrukcji
| Potrzebuję | Użyj |
|---|---|
| Trwałe dane klienta lub firmy | Obiekt |
| Jeden wpis w tym modelu danych | Rekord |
| Zapisana perspektywa tabeli lub Kanban | Zobacz |
| Ukierunkowana grupa rekordów lub wpisów | Lista |
| Wykonanie pracy etapowej | Deska |
Przebieg konfiguracji
-
Zacznij od obiektu
Potwierdź obiekt źródłowy przed utworzeniem listy.
-
Utwórz listę
Nazwij listę dotyczącą przepływu pracy, a nie działu.
-
Dodaj pola specyficzne dla listy
Dodaj pola, które mają znaczenie tylko w tym przepływie pracy.
-
Twórz widoki
Dodawaj zapisane widoki tylko wtedy, gdy użytkownicy potrzebują innego sposobu pracy z tą samą listą.
Powiązane przewodniki
Powiązane strony
Ostatnia aktualizacja