Objets et enregistrements

Les objets définissent les types de données suivies par votre espace de travail. Les enregistrements sont les entrées individuelles à l’intérieur de ces objets.

Quand créer un objet

Créez un objet lorsque l’espace de travail a besoin d’une source de vérité durable pour un type d’élément. Les exemples courants incluent les entreprises, les contacts, les transactions, les comptes, les fournisseurs, les candidats ou les projets.

Ne créez pas d’objet pour une liste temporaire de travaux. Utilisez une liste ou un tableau pour un regroupement spécifique au flux de travail.

Structure de l’objet

Un objet peut avoir:

• Un nom singulier et pluriel.
• Un slug d’URL.
• Une icône.
• Attributs.
• Vues.
• Configuration de la page d’enregistrement.
• Comportement du système ou de l’objet personnalisé.

Attributs

Les attributs sont des champs dans les enregistrements. Ils peuvent contenir des valeurs structurées telles que du texte, des options, des champs basés sur des relations, des valeurs enrichies ou d’autres types de champs pris en charge.

Utilisez des étiquettes claires et évitez de dupliquer le même concept dans plusieurs champs. Si deux objets doivent être connectés, utilisez une relation au lieu de copier manuellement les valeurs.

Vues

Les vues sont des moyens enregistrés de travailler avec des enregistrements. Une vue de liste par défaut est utile pour l’analyse quotidienne. Les vues de style Kanban peuvent être utilisées pour les flux de travail de pipeline lorsqu’elles sont activées.

Bonne conception d’objet

1. Nommer clairement l'objet

   Utilisez un nom que les gens comprennent déjà, comme Entreprises ou Offres.

2. Définir les champs obligatoires

   Ajoutez uniquement les champs nécessaires au premier workflow.

3. Créer une vue par défaut

   Rendez la vue par défaut utile pour le travail quotidien.

4. Connecter les travaux liés

   Liez des enregistrements à des conversations, des notes, des fichiers, des tâches ou d’autres enregistrements lorsque le contexte est important.

Erreurs courantes

• Créer des objets séparés pour chaque équipe au lieu de partager une seule source de vérité.
• Utilisation de champs de texte pour les relations qui doivent être modélisées comme des relations.
• Importation des données avant la révision des champs d’objet.
• Créer trop de vues avant que l’équipe n’ait utilisé la vue par défaut.

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