Dokumentation

Daten

Erfahren Sie, wie Workbase Objekte, Datensätze, Listen, Ansichten, Importe und Anreicherungen verarbeitet.

Daten in Workbase basieren auf Objekten, Datensätzen, Ansichten, Listen und Beziehungen. Verwenden Sie diese Bausteine, um Unternehmens-, Kontakt-, Kunden-, Geschäfts- und Arbeitsablaufdaten so strukturiert zu halten, dass sie von Mitarbeitern und Agenten verwendet werden können.

Kernkonzepte

  • Objekte definieren eine Art von Dingen, die Ihr Arbeitsbereich verfolgt, z. B. Unternehmen, Kontakte oder Geschäfte.
  • Datensätze sind die einzelnen Einträge innerhalb eines Objekts.
  • Attribute sind Felder für Objekte oder Listen.
  • Ansichten sind gespeicherte Möglichkeiten, Datensätze oder Listeneinträge anzuzeigen.
  • Listen gruppieren Einträge um einen Workflow herum, ohne das zugrunde liegende Objektmodell zu ersetzen.
  • Beziehungen verbinden Aufzeichnungen, Gespräche, Dateien, Notizen, Aufgaben und andere Ressourcen.

Empfohlene Bestellung

  1. Definieren Sie das Objekt, bevor Sie Daten importieren.
  2. Fügen Sie die Attribute hinzu, die das Team tatsächlich verwendet.
  3. Erstellen Sie eine Standardansicht für die tägliche Arbeit.
  4. Fügen Sie Listen für fokussierte Arbeitsabläufe hinzu.
  5. Verwenden Sie die Anreicherung nur, wenn die erwartete Ausgabe klar ist.

Nächste Anleitungen

Objekte und Aufzeichnungen Entwerfen Sie das Kerndatenmodell. Listen und Ansichten Verwenden Sie Listen und Ansichten, ohne die Quelle der Wahrheit zu duplizieren. Importe und Bereicherung Bringen Sie CSV-Daten ein und bereichern Sie Datensätze mit strukturierter Ausgabe.

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