Listen und Ansichten

Listen und Ansichten helfen Teams dabei, mit fokussierten Datenausschnitten zu arbeiten. Sie sollten einen Workflow unterstützen, ohne das zugrunde liegende Objektmodell zu ersetzen.

Objektansichten

Objektansichten sind gespeicherte Möglichkeiten, Datensätze eines Objekts anzuzeigen. Verwenden Sie sie, wenn das Team unterschiedliche Spalten, Filter, Sortierungen oder Ansichtstypen für dieselbe Quelle der Wahrheit benötigt.

Listen

Listet Gruppeneinträge rund um einen Workflow auf. Eine Liste kann über eigene Attribute und Ansichten verfügen, während sie weiterhin mit einem übergeordneten Objekt verbunden ist.

Verwenden Sie Listen für gezielte Arbeiten wie Zielkonten, Veranstaltungsnachverfolgung, Verlängerungskandidaten, Anreicherungsüberprüfung oder Kampagnenvorbereitung.

Bretter

Boards sind für Aufgaben-Workflows gedacht. Verwenden Sie eine Tafel, wenn die Hauptfrage lautet: „Welche Arbeit muss die einzelnen Phasen durchlaufen?“ Verwenden Sie eine Liste, wenn die primäre Frage lautet: „Welche Datensätze gehören zu dieser fokussierten Menge?“

Die richtige Struktur wählen

Brauchen	Verwenden Sie
Langlebige Kunden- oder Firmendaten	Objekt
Ein Eintrag in diesem Datenmodell	Aufnahme
Gespeicherte Tabelle oder Kanban-Perspektive	Anzeigen
Fokussierte Gruppe von Datensätzen oder Einträgen	Liste
Bühnenbezogene Arbeitsausführung	Vorstand

Einrichtungsablauf

1. Beginnen Sie mit dem Objekt

   Bestätigen Sie das Quellobjekt, bevor Sie eine Liste erstellen.

2. Erstellen Sie die Liste

   Benennen Sie die Liste nach dem Workflow, nicht nach der Abteilung.

3. Listenspezifische Felder hinzufügen

   Fügen Sie Felder hinzu, die nur innerhalb dieses Workflows von Bedeutung sind.

4. Ansichten erstellen

   Fügen Sie gespeicherte Ansichten nur hinzu, wenn Benutzer eine andere Möglichkeit benötigen, mit derselben Liste zu arbeiten.

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