Données

Les données dans Workbase sont construites autour d’objets, d’enregistrements, de vues, de listes et de relations. Utilisez ces éléments de base pour que les données de l’entreprise, des contacts, des clients, des transactions et des flux de travail soient suffisamment structurées pour que les personnes et les agents puissent les utiliser.

Concepts de base

• Les objets définissent un type d’élément suivi par votre espace de travail, comme des entreprises, des contacts ou des transactions.
• Les enregistrements sont les entrées individuelles à l’intérieur d’un objet.
• Les attributs sont des champs sur des objets ou des listes.
• Les Vues sont des moyens enregistrés pour consulter des enregistrements ou des entrées de liste.
• Répertorie les entrées de groupe autour d’un flux de travail sans remplacer le modèle objet sous-jacent.
• Relations connecte des enregistrements, des conversations, des fichiers, des notes, des tâches et d’autres ressources.

Commande recommandée

1. Définissez l’objet avant d’importer des données.
2. Ajoutez les attributs que l’équipe utilise réellement.
3. Créez une vue par défaut pour le travail quotidien.
4. Ajoutez des listes pour des flux de travail ciblés.
5. Utilisez l’enrichissement uniquement lorsque le résultat attendu est clair.

Guides suivants