Dati

I dati in Workbase sono costruiti attorno a oggetti, record, visualizzazioni, elenchi e relazioni. Utilizza questi elementi costitutivi per mantenere i dati dell’azienda, dei contatti, dei clienti, delle trattative e del flusso di lavoro sufficientemente strutturati per essere utilizzati da persone e agenti.

Concetti fondamentali

• Gli Oggetti definiscono un tipo di cose tracciate dal tuo spazio di lavoro, come aziende, contatti o offerte.
• I Record sono le singole voci all’interno di un oggetto.
• Gli Attributi sono campi su oggetti o elenchi.
• Le Visualizzazioni sono modalità salvate per esaminare record o voci di elenchi.
• Elenchi raggruppano le voci attorno a un flusso di lavoro senza sostituire il modello a oggetti sottostante.
• Le Relazioni collegano record, conversazioni, file, note, attività e altre risorse.

Ordine consigliato

1. Definire l’oggetto prima di importare i dati.
2. Aggiungi gli attributi effettivamente utilizzati dalla squadra.
3. Crea una visualizzazione predefinita per il lavoro quotidiano.
4. Aggiungi elenchi per flussi di lavoro mirati.
5. Utilizzare l’arricchimento solo quando l’output previsto è chiaro.

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