Datos

Los datos en Workbase se basan en objetos, registros, vistas, listas y relaciones. Utilice estos componentes básicos para mantener los datos de la empresa, los contactos, los clientes, los negocios y el flujo de trabajo lo suficientemente estructurados para que los utilicen las personas y los agentes.

Conceptos centrales

• Objetos definen un tipo de cosas que su espacio de trabajo rastrea, como empresas, contactos u ofertas.
• Registros son las entradas individuales dentro de un objeto.
• Atributos son campos de objetos o listas.
• Las vistas son formas guardadas de ver registros o entradas de listas.
• Enumera entradas de grupo en torno a un flujo de trabajo sin reemplazar el modelo de objetos subyacente.
• Relaciones conecta registros, conversaciones, archivos, notas, tareas y otros recursos.

Orden recomendado

1. Defina el objeto antes de importar datos.
2. Agregue los atributos que el equipo realmente usa.
3. Cree una vista predeterminada para el trabajo diario.
4. Agregue listas para flujos de trabajo enfocados.
5. Utilice el enriquecimiento sólo cuando el resultado esperado sea claro.

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