Listes et vues

Les listes et les vues aident les équipes à travailler avec des tranches de données ciblées. Ils doivent prendre en charge un flux de travail sans remplacer le modèle objet sous-jacent.

Vues d’objets

Les vues d’objets sont des moyens enregistrés pour consulter les enregistrements d’un objet. Utilisez-les lorsque l’équipe a besoin de différentes colonnes, filtres, tris ou types de vues pour la même source de vérité.

Listes

Répertorie les entrées de groupe autour d’un flux de travail. Une liste peut avoir ses propres attributs et vues tout en étant connectée à un objet parent.

Utilisez des listes pour un travail ciblé tel que les comptes cibles, le suivi d’événements, les candidats au renouvellement, l’examen de l’enrichissement ou la préparation de campagne.

Planches

Les tableaux sont destinés aux flux de travail de tâches. Utilisez un tableau lorsque la question principale est « quel travail doit passer par les étapes? » Utilisez une liste lorsque la question principale est « quels enregistrements appartiennent à cet ensemble ciblé? »

Choisir la bonne structure

Besoin	Utiliser
Données clients ou entreprises durables	Objet
Une entrée dans ce modèle de données	Enregistrer
Table enregistrée ou perspective Kanban	Voir
Groupe ciblé d’enregistrements ou d’entrées	Liste
Exécution des travaux par étapes	Conseil

Flux de configuration

1. Partir de l'objet

   Confirmez l’objet source avant de créer une liste.

2. Créer la liste

   Nommez la liste autour du flux de travail, pas du service.

3. Ajouter des champs spécifiques à une liste

   Ajoutez des champs qui comptent uniquement dans ce flux de travail.

4. Créer des vues

   Ajoutez des vues enregistrées uniquement lorsque les utilisateurs ont besoin d’une manière différente de travailler avec la même liste.

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