Listas y vistas

Las listas y vistas ayudan a los equipos a trabajar con sectores de datos específicos. Deberían admitir un flujo de trabajo sin reemplazar el modelo de objetos subyacente.

Vistas de objetos

Las vistas de objetos son formas guardadas de ver registros de un objeto. Úselos cuando el equipo necesite diferentes columnas, filtros, clasificación o tipos de vista para la misma fuente de verdad.

Liza

Enumera las entradas de grupo en torno a un flujo de trabajo. Una lista puede tener sus propios atributos y vistas sin dejar de estar conectada a un objeto principal.

Utilice listas para trabajos enfocados, como cuentas objetivo, seguimiento de eventos, candidatos de renovación, revisión de enriquecimiento o preparación de campañas.

tableros

Los tableros son para flujos de trabajo de tareas. Utilice un tablero cuando la pregunta principal sea “¿qué trabajo necesita para pasar por etapas?” Utilice una lista cuando la pregunta principal sea “¿qué registros pertenecen a este conjunto enfocado?”

Elegir la estructura adecuada

Necesidad	Uso
Datos duraderos de clientes o empresas	Objeto
Una entrada en ese modelo de datos	Registro
Tabla guardada o perspectiva kanban	Ver
Grupo enfocado de registros o entradas	Lista
Ejecución de obra por etapas	tablero

Flujo de configuración

1. Empezar desde el objeto

   Confirme el objeto de origen antes de crear una lista.

2. Crea la lista

   Nombra la lista alrededor del flujo de trabajo, no del departamento.

3. Agregar campos específicos de la lista

   Agregue campos que solo importen dentro de este flujo de trabajo.

4. Crear vistas

   Agregue vistas guardadas solo cuando los usuarios necesiten una forma diferente de trabajar con la misma lista.

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