Elenchi e visualizzazioni

Elenchi e visualizzazioni aiutano i team a lavorare con porzioni di dati mirate. Dovrebbero supportare un flusso di lavoro senza sostituire il modello a oggetti sottostante.

Viste degli oggetti

Le visualizzazioni degli oggetti sono modi salvati per esaminare i record di un oggetto. Usali quando il team ha bisogno di colonne, filtri, ordinamenti o tipi di visualizzazione diversi per la stessa fonte di verità.

Elenchi

Elenca le voci di gruppo attorno a un flusso di lavoro. Un elenco può avere i propri attributi e viste pur essendo connesso a un oggetto principale.

Utilizza gli elenchi per lavori mirati come account target, follow-up di eventi, candidati al rinnovo, revisione dell’arricchimento o preparazione della campagna.

Tavole

Le bacheche servono per i flussi di lavoro delle attività. Utilizzare una lavagna quando la domanda principale è “quale lavoro deve passare attraverso le fasi?” Utilizzare un elenco quando la domanda principale è “quali record appartengono a questo insieme focalizzato?”

Scegliere la struttura giusta

Bisogno	Utilizzare
Dati durevoli del cliente o dell’azienda	Oggetto
Una voce in quel modello di dati	Registra
Tabella salvata o prospettiva kanban	Visualizza
Gruppo mirato di record o voci	Elenco
Esecuzione del lavoro per fasi	Consiglio

Flusso di installazione

1. Inizia dall'oggetto

   Conferma l’oggetto di origine prima di creare un elenco.

2. Crea l'elenco

   Assegna un nome all’elenco relativo al flusso di lavoro, non al dipartimento.

3. Aggiungi campi specifici dell'elenco

   Aggiungi campi che contano solo all’interno di questo flusso di lavoro.

4. Crea visualizzazioni

   Aggiungi visualizzazioni salvate solo quando gli utenti necessitano di un modo diverso di lavorare con lo stesso elenco.

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