Conectar recursos

Las conexiones de agente le dicen a Workbase qué contexto de espacio de trabajo pertenece a un agente. Utilice conexiones para hacer explícita el área de trabajo del agente.

Contexto conectable

Dependiendo del espacio de trabajo, los agentes pueden conectarse a recursos como canales de bandeja de entrada, objetos, aplicaciones, integraciones, herramientas MCP, archivos, carpetas, registros, tareas, notas, listas, habilidades y otros recursos de búsqueda.

La conexión tiene un nombre, tipo de destino, estado y descripción. La descripción debe decir cómo el recurso ayuda al agente.

Estados de conexión

• Activado: La conexión está configurada y se puede utilizar.
• Conectado: La conexión representa un canal activo o una cuenta real.
• Necesita revisión: La conexión existe pero se debe comprobar antes de confiar en ella.

Cómo elegir recursos

1. Comience con la entrada

   Agregue el lugar donde comienza el trabajo, como un canal de bandeja de entrada, un objeto, una lista o un tablero.

2. Añade la fuente de la verdad.

   Agregue el objeto, tipo de registro o lista que el agente debe usar al leer o escribir contexto.

3. Agregue herramientas con cuidado

   Agregue MCP herramientas, integraciones o aplicaciones solo cuando el agente realmente las necesite para el flujo de trabajo.

4. Documentar el propósito

   Escriba una breve descripción de la conexión para que los revisores comprendan por qué se adjunta el recurso.

Ejemplos

• Inbound Qualification puede conectarse a Workspace Inbox, a un objeto de Empresas y a un tablero o lista de seguimiento.
• Pipeline Follow-up puede conectarse a un objeto de ofertas y a un tablero de tareas.
• La investigación de cuentas puede conectarse a un objeto de empresas, una lista de cuentas objetivo y herramientas de enriquecimiento.
• La revisión de capacidad de entrega puede conectarse a Workspace Inbox y a recursos de capacidad de entrega relevantes.

Solución de problemas

• Si el agente pierde un contexto obvio, verifique si el recurso está conectado.
• Si no se puede encontrar un recurso, búsquelo por título y verifique que esté visible en el espacio de trabajo.
• Si una conexión parece obsoleta, márquela para que sea revisada hasta que el propietario la confirme.
• Si el agente no debe actuar sobre un recurso, elimine la conexión en lugar de confiar únicamente en la redacción del mensaje.

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