Agentes personalizados

Los agentes personalizados son para flujos de trabajo repetibles. Deben tener un trabajo claro, un contexto conectado, una propiedad visible y un historial de ejecución que pueda revisarse.

Buenos casos de uso

• Calificación entrante: Revise las nuevas empresas entrantes, verifique su idoneidad, resuma el contexto del comprador y prepare una transferencia.
• Seguimiento del oleoducto: Revise acuerdos obsoletos, identifique la última interacción significativa y cree tareas de seguimiento.
• Investigación de cuentas: Investigue las cuentas objetivo antes de realizar la divulgación y enriquezca el registro de la empresa.
• Revisión de capacidad de entrega: Revise el alcance devuelto, los motivos del fracaso del grupo y recomiende acciones de limpieza.

Antes de crear uno

Asegúrese de que el flujo de trabajo ya tenga una fuente de verdad clara. Por ejemplo, la calificación entrante debe tener conversaciones en la bandeja de entrada y registros de la empresa. El seguimiento del oleoducto debe tener registros de transacciones o un tablero. La investigación de cuentas debe tener registros de cuentas objetivo o una lista.

Lista de verificación de configuración del agente

1. Nombra el trabajo

   Utilice un nombre específico que describa el flujo de trabajo, como Calificación entrante o Seguimiento de canalización.

2. Establecer propiedad

   Establezca un propietario o equipo para que la gente sepa quién mantiene al agente.

3. Escribe el mensaje

   Explique la tarea, el resultado esperado y cuándo el agente debe solicitar aprobación.

4. Conectar contexto

   Agregue los recursos que el agente necesita, como un canal de bandeja de entrada, un objeto, una integración, una herramienta MCP o una aplicación.

5. Revisar las primeras ejecuciones

   Ejecute el agente en una muestra pequeña antes de confiar en él para un flujo de trabajo completo.

Orientación inmediata

Los buenos avisos están operativos. Le dicen al agente qué inspeccionar, qué resultados producir, qué no hacer y cuándo solicitar una revisión humana.

Evite mensajes como “ayuda con las ventas”. Prefiera mensajes como “Revise las nuevas empresas entrantes, verifique si la cuenta coincide con los criterios ICP, resuma el contexto del comprador y prepare una transferencia concisa al propietario. Solicite aprobación antes de cambiar la etapa del trato o enviar mensajes externos”.

Calidad de la reseña

Revise el resumen de la ejecución, el estado, las llamadas a herramientas, el uso del crédito y la ubicación de salida. Si el agente falló, verifique si el error se debió a la falta de contexto, permisos faltantes, instrucciones poco claras o una integración no disponible.

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