Posta in arrivo

La posta in arrivo è il luogo in cui i team gestiscono le comunicazioni condivise con i clienti. Riunisce le caselle di posta connesse, lo stato della conversazione, la collaborazione interna e il contesto del cliente in un’unica superficie di lavoro.

Idee fondamentali

• Una conversazione dovrebbe essere facile da scansionare.
• La proprietà e lo stato dovrebbero essere visibili.
• I commenti interni dovrebbero rimanere separati dalle risposte dei clienti.
• Le bozze, gli invii pianificati, gli stati di attesa e gli stati risolti devono essere espliciti.
• Il lavoro di follow-up dovrebbe risiedere in attività, record o risorse correlate invece di scomparire nel thread.

Stati di conversazione

Le conversazioni della posta in arrivo possono essere visualizzate in sezioni operative come aperte, in attesa, risolte, bozze, pianificate, inviate o spam. Le etichette esatte disponibili nell’interfaccia utente possono dipendere dalla configurazione dell’area di lavoro e dallo stato dell’account connesso.

Flusso di lavoro tipico

1. Apri la sezione giusta

   Inizia da conversazioni aperte durante la valutazione di un nuovo lavoro oppure utilizza l’attesa e la pianificazione durante la revisione dei follow-up.

2. Leggi il contesto del thread

   Controlla il cliente, l’oggetto, l’anteprima, gli allegati, lo stato non letto ed eventuali commenti interni.

3. Scegli lo stato successivo

   Rispondi, commenta internamente, contrassegna in attesa, risolvi, posticipa, torna alla posta in arrivo o contrassegna come spam.

4. Riferire il lavoro di follow-up

   Collega la conversazione a un record, un’attività, una nota o un’altra risorsa quando il contesto deve rimanere disponibile al di fuori della posta in arrivo.

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